Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Dans un monde de magie et de monstres, Krylancelo Finrandi et sa sœur adoptive Azalea Cait-Sith étaient autrefois des étudiants prometteurs en sorcellerie, des prodiges de la célèbre Tour des Crocs. Mais une expérience qui a mal tourné déforme l'apparence d'Azalea, la piégeant sous la forme d'un dragon. Les anciens de la Tour - plus soucieux de préserver leur réputation que la vie de leurs étudiants - chassent l'Azalée transformée et dissimulent l'incident. Outré, Krylancelo se met en grève, prenant le nouveau nom d'"Orphen" et jurant de ramener l'azalée à son état normal. Cinq ans plus tard, la quête d'Orphen est au point mort. Une rencontre fortuite le confronte à nouveau à Azalea, mais il n'a toujours aucun moyen de lui rendre son corps. Et avec un groupe de sorciers hostiles qui la traquent, il risque de manquer de temps. Le passé et le présent se heurtent alors qu'Orphen tente de trouver comment sauver Azalea de ses anciens professeurs et amis.