Kobito to Ao Mushi

Un film musical sur un petit village avec des gens minuscules. Un petit enfant a nourri une chenille affamée avec son dernier gâteau de riz. Il y a eu une course qui s'est tenue peu après pour déterminer qui sera le roi. La chenille était devenue un papillon et en guise de remerciement, elle a tiré la petite voiture de course de l'enfant.